Teams gruppieren Benutzer, trennen Verkaufsbereiche sauber voneinander und steuern, welche Kontakte und Deals gesehen oder bearbeitet werden dürfen. Zusätzlich verteilen sie neue Kontakte automatisch auf Teammitglieder - gleichmäßig oder nach festgelegten Prozentanteilen - und machen die Verteilung über eine Statistik nachvollziehbar.
Mit Teams strukturierst du dein Vertriebssystem entlang unterschiedlicher Verkaufsprozesse. So verhinderst du Überschneidungen zwischen Bereichen, definierst klare Zuständigkeiten und stellst sicher, dass Mitarbeitende nur die für sie relevanten Kontakte und Dealphasen sehen und bearbeiten. Automatische Zuweisungen entlasten die Teamleitung und sorgen für faire Lastverteilung oder für gezielte Gewichtung zugunsten besonders performanter Verkäufer.
Übersicht der Teilaufgaben
Teams anlegen
Lege Teams an, um Benutzer in Gruppen zu strukturieren, die jeweils eigene Berechtigungen und Kontaktverteilungen haben. So kannst du Verkaufsbereiche klar trennen und Zuständigkeiten festlegen.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
-
Klicke auf Teams.
Die Teamübersicht öffnet sich.
- Klicke auf + Neues Team anlegen.
- Gib einen Teamnamen ein.
- Lege eine Team-Zuweisungsmethode fest:
- Gleichmäßige Leadverteilung - Kontakte werden reihum auf alle Teammitglieder verteilt.
- Prozentuale Leadverteilung - Kontakte werden entsprechend festgelegter Prozentsätze verteilt.
- Wähle die Benutzer aus, die dem Team angehören sollen. Ein Benutzer kann mehreren Teams zugeordnet sein.
- (Optional) Aktiviere Zuletzt zugewiesene Mitarbeiter ignorieren, um direkte Doppelzuweisungen zu verhindern.
- Klicke auf Speichern.
Du hast ein Team erstellt. Das Team erscheint in der Teamübersicht.
Teams bearbeiten
Passe bestehende Teams an, wenn sich Mitglieder, Zuweisungsmethoden oder Teamnamen ändern.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
-
Klicke auf Teams.
Die Teamübersicht öffnet sich.
- Klicke beim gewünschten Team auf das Zahnrad-Icon.
- Ändere die gewünschten Einstellungen, z. B. Teamname, Mitglieder oder Team-Zuweisungsmethode.
- Klicke auf Speichern.
Du hast die Einstellungen für das Team geändert.
Teams löschen
Wenn ein Team nicht mehr benötigt wird, kannst du es löschen. Damit entfernst du die Teamstruktur aus der Teamübersicht.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
-
Klicke auf Teams.
Die Teamübersicht öffnet sich.
- Klicke beim betreffenden Team auf das Mülleimer-Icon.
- Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicke auf Ja.
Du hast das Team gelöscht.
Team-Zuweisungsstatistik einsehen
Die Statistik zeigt, wie neue Kontakte in den letzten drei Monaten automatisch auf Teammitglieder verteilt wurden. So überprüfst du, ob die gewählte Zuweisungsmethode das gewünschte Ergebnis liefert.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
-
Klicke auf Teams.
Die Teamübersicht öffnet sich.
- Klicke auf Zuweisungsstatistik.
Du hast Einsicht in die Zuweisungsstatistik und kannst die angezeigten Verteilungen neuer Kontakte auf Teammitglieder prüfen. Durch die Analyse von Abweichungen, kannst du Zuweisungsmethoden oder Prozentwerte anpassen, um andere Ergebnisse zu erzielen.
Hinweis
Die Statistik bezieht sich ausschließlich auf automatisch zugewiesene Kontakte.
Team-Berechtigungen für Pipelines einstellen
Lege fest, welche Pipelines und Deal-Phasen Teams sehen oder bearbeiten dürfen. So verhinderst du Überschneidungen zwischen Verkaufsbereichen.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
-
Klicke auf Teams.
Die Teamübersicht öffnet sich.
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Klicke auf den Teamnamen des betreffenden Teams.
Die Pipeline-Berechtigungen werden angezeigt.
- Gehe zur gewünschten Pipeline.
- Setze für jede Deal-Phase die Berechtigungen:
- Kann sehen - Teammitglieder dürfen Deals dieser Phase einsehen.
- Kann interagieren - Teammitglieder dürfen Deals dieser Phase bearbeiten oder verschieben.
- (Optional) Blende nicht relevante Pipelines für Teams ohne Bezug aus, um klare Zuständigkeiten zu schaffen.
- (Optional) Vergib bei Bedarf Vollzugriff für spezielle Teams (z. B. Sales Manager oder Controller).
Hinweis
Ein Benutzer kann mehreren Teams angehören. Seine effektiven Rechte ergeben sich aus der Summe aller Teamzuweisungen.