Was sind „Produkte“ in Digiclose?

Produkte stehen für Leistungen oder Waren, die du im CRM verkaufst. Sie lassen sich direkt in Angebote und Rechnungen einfügen. Am Produkt hinterlegst du u. a. den Namen (erscheint auf Angebot/Rechnung) und den Preis - diese Angaben fließen in jede Transaktion ein.

Warum sind Produkte zentral?

• Angebote & Rechnungen: Ohne Produkte können keine sauberen Belege erstellt werden; Positionen stammen aus dem Produktstamm.
• Umsatz-Transparenz: Das Dashboard zeigt Transaktionen (z. B. Angebots- und Rechnungssummen) und damit deinen Netto-Umsatz.
• Provisionsberechnung: Provisionen im CRM basieren prozentual auf der Transaktionssumme - diese ergibt sich aus den eingesetzten Produkten und ihren Preisen.
• Konsistenz im Team: Einheitliche Produktdaten verhindern Abweichungen bei Bezeichnungen und Preisen, sodass Sales-Doku und Abrechnung zusammenpassen.

Wie fügen sich Produkte in den Gesamt-Flow ein?

1. Produkt anlegen/pflegen → zentrale Datenquelle (Bezeichnung, Preis).
2. Angebot erstellen → Produktpositionen auswählen, Summe bildet die Angebotsbasis.
3. Rechnung erzeugen → gleiche Produktgrundlage, Beträge fließen in Transaktionen/Umsatz.
4. Auswertung & Provision → Dashboard-Werte und Provisionslogik greifen auf die Transaktionssummen zurück.

So legst du ein Produkt an

1. Neues Produkt anlegen
   1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
   2. Klicke auf Produkte.
   3. Klicke auf Neues Produkt anlegen.
2. Produktinformationen eintragen
   1. Wähle eine Produktvariante.
   2. Wähle einen Produkttyp: Tele-Sales Produkt, Digitales Produkt oder Beides.
   3. Wähle unter Sichtbar und aktiv, ob das Produkt für dein Team freigegeben werden soll.

   4. Gib einen Produktnamen und eine Beschreibung ein.

      Hinweis

      Wenn du die Digistore24-Integration nutzt, wird der Text in Beschreibung auf dem Digistore24-Bestellformular angezeigt.

   5.  Gib eine Kurzbeschreibung ein (erscheint auf Angeboten/Rechnungen).
3. Preis, Rechnungseinstellungen und Provision festlegen
   1. Trage Preis Netto, Umsatzsteuer (%) und Währung ein.

   2. Gib unter Provision eine Standardprovision ein, die Sales-Mitarbeiter für das Produkt erhalten sollen.

      Hinweis

      Der Wert wird für dieses Produkt automatisch bei allen Benutzern im Tab Provisionen hinterlegt.

      Eine spätere Rücksetzung/Änderung des automatisch gesetzten Werts ist per Massenbearbeitung nicht möglich. Du kannst den Wert stattdessen manuell in den Benutzereinstellungen ändern.

4. Produkt speichern
   1. Klicke auf Produkt erstellen.
   2. (Optional) Füge ein Produktbild hinzu und klicke auf Speichern.

Ein vollständiges Produkt mit Preis, Beschreibungen und Provision ist angelegt.

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Produkte.
   Du siehst einer Übersicht aller bereits vorhandenen Produkte.
3. Klicke bei einem Produkt auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Bearbeiten.
5. Nimm die gewünschten Änderungen vor.
6. Klicke auf Speichern.

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Produkte.
   Du siehst einer Übersicht aller bereits vorhandenen Produkte.
3. Klicke bei einem Produkt auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Duplizieren.
5. Klicke auf Ja.
6. Bearbeite das duplizierte Produkt.

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Produkte.
   Du siehst einer Übersicht aller bereits vorhandenen Produkte.
3. Klicke bei einem Produkt auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Entfernen.
5. Klicke auf Ja.