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Wie können wir dir helfen?

Pipeline-Einstellungen verwalten

Pipelines bilden deinen Verkaufsprozess in Digiclose ab: Sie fassen Deals in klar definierte Phasen zusammen und zeigen dir, wie viele Kontakte sich in welchem Schritt deiner Sales-Pipeline befinden. Über die Pipeline-Einstellungen legst du zentral fest, wie diese Pipelines aufgebaut sind, welche Dealphasen es gibt und welche Teams mit welchen Pipelines arbeiten dürfen.

Die Pipeline-Konfiguration ist wichtig, weil sie deine tägliche Vertriebsarbeit strukturiert: Wenn Phasen, Reihenfolge und Farben zu deinem Verkaufsprozess passen, erkennst du auf einen Blick, wo deine Leads stehen und welche Schritte als Nächstes anstehen. Unterschiedliche Teams können mit für sie passenden Pipelines arbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören - etwa, wenn Teams verschiedene Produkte, Regionen oder Vertriebskanäle betreuen. Durch das Bearbeiten, Duplizieren, Archivieren und das Anlegen von Pipelines aus Vorlagen kannst du deine Struktur jederzeit an neue Prozesse, Produkte oder Zielgruppen anpassen, ohne jedes Mal bei null zu beginnen.

Übersicht der Teilaufgaben

 

Einführung zu Pipelines

Was ist eine Pipeline, wofür ist sie gut und was sind typische Anwendungsfälle? Das erfährst du in diesem Abschnitt.

Einführende Informationen zu Pipelines

Was ist eine Pipeline?

Eine Pipeline ist die Übersicht aller vorhandenen Deals. Ein Kontakt kann mehrere Deals haben (z. B. Produkt A und Produkt B). Damit sich unterschiedliche Sales-Mitarbeiter oder Prozesse nicht in die Quere kommen, werden die Deals getrennt angelegt und in passenden Pipelines geführt.

Warum Pipelines?

Pipelines schaffen Klarheit und Trennung von Sales-Potenzialen:

  • Nach Produkten: z. B. eigene Pipeline für Produkt A vs. Produkt B.
  • Nach Sales-Prozessen: z. B. Kaltakquise-Pipeline (Setter/Telefonvertrieb) mit dem Endziel Termin generieren vs. Pipeline für warme, bereits qualifizierte Termine bis hin zu Angebot oder Rechnung.
  • Nach Teams: unterschiedliche Sales-Teams arbeiten in eigenen Pipelines.
  • Nach Use-Cases/Komplexität: bei komplexeren Produkten mit vielen Touchpoints (mehrere Anrufe, Strategie-/Analysegespräche) ist eine separate Pipeline sinnvoll.

Typische Anwendungsfälle

  • Produkt-Trennung: Ein Kontakt hat parallele Kaufinteressen (A und B) → zwei Deals in passenden Pipelines.
  • Team-Trennung: Sales-Mitarbeiter A betreut Deal 1, Sales-Mitarbeiter D betreut Deal 2 → saubere Verantwortlichkeiten.
  • Prozess-Trennung: Von „kalten Leads“ mit Termin-Ziel bis zu „warmen Terminen“ mit wiederholten Kontakten und Abschluss-Schritten.

Mehrere, klar definierte Pipelines ermöglichen die Differenzierung und gezielte Steuerung von Deals, ohne Überschneidungen zwischen Produkten, Teams oder Prozessphasen.

Pipelines erstellen

Erstelle im Handumdrehen neue Pipelines und definiere dabei Deal-Phasen und zuständige Teams.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Pipelines.
  3. Klicke auf Neue Pipeline anlegen.
  4. Vergib einen eindeutigen Namen der Pipeline.
  5. Füge über Deal-Phase hinzufügen die gewünschten Phasen hinzu.
  6. Gib für jede Deal-Phase einen Namen und eine Farbe an.
  7. Wiederhole dies, bis alle gewünschten Phasen angelegt sind (z. B. „Kalte Leads“, „Interessierte Leads“, „Angebot versendet“).
  8. Weise unter Berechtigte Teams die relevanten Teams zu, damit die Pipeline für deren Mitglieder sichtbar ist.
    In den Team-Einstellungen kannst du zudem einstellen, ob nur bestimmte Phasen sichtbar sein sollen und ob das Team die Phasen nur sehen oder auch mit ihnen interagieren kann (siehe auch Teams verwalten).
  9. Klicke auf Speichern.
  10. Prüfe in der Pipeline-Übersicht, ob die Pipeline als Gruppe erscheint und die Deal-Phasen darunter aufgelistet sind.

Tipp

Wenn du mehrere Produkte verkaufst: Lege pro Produkt eine eigene Pipeline an.

Pro Kontakt und Pipeline ist genau ein Deal möglich. Hat ein Kontakt Interesse an mehreren Produkten, sollte für jedes Produkt eine eigene Pipeline eingerichtet sein. Denn so kannst du je Kontakt mehrere Deals parallel führen. Reine Team-Trennungen (z. B. „Kaltakquise“ vs. „Closing“) reichen dafür nicht aus.

Auf Pipelines zugreifen

Du hast verschiedene Möglichkeiten, auf Pipelines und ihre Funktionen zuzugreifen.

So funktioniert's

Auf Pipelines zugreifen über die Kopfleiste

Klicke in der Kopfleiste auf Pipelines.

  • Wenn du bereits Pipelines angelegt hast, kannst du sie mit einem Klick öffnen.
  • Mit einem Klick auf Alle anzeigen gelangst du zur Pipeline-Übersicht mit weiterführenden Funktionen, z. B. zum Bearbeiten von Pipelines.
  • Mit einem Klick auf Neue Pipeline anlegen kannst du neue Pipelines erstellen.

Auf Pipelines zugreifen über die Einstellungen

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Pipelines.

Du befindest dich in der Pipeline-Übersicht.

  • Du siehst eine Übersicht deiner Pipelines inkl. deren Deal-Phasen und kannst über das Dreipunkt-Menü und das Zahnrad Aktionen vornehmen, z. B. Bearbeiten oder Duplizieren.
  • Mit einem Klick auf Neue Pipeline anlegen kannst du neue Pipelines erstellen.
  • Über Pipeline-Vorlagen kannst du neue Pipelines auf Basis von zuvor erstellten Vorlagen erstellen.
  • Mit Deal-Phase Sichtbarkeit umschalten kannst du einstellen, dass die Deal-Phasen aller Pipelines in der Übersicht ein- oder ausgeblendet werden sollen. Du kannst dann gezielt über den Pfeil - auf der rechten Seite bei einer Pipeline die Deal-Phasen dieser Pipeline ausklappen, z. B. damit du übersichtlicher arbeiten kannst.

Pipelines bearbeiten

Bereits erstellte Pipelines kannst du jederzeit bearbeiten.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Pipelines.
  3. Klicke bei einer Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
  4. Klicke auf Pipeline bearbeiten.
  5. Nimm die gewünschten Änderungen vor,
  6. Klicke auf Speichern.

Tipp

  • Die Reihenfolge von Deal-Phasen in einer Pipeline kannst du ändern, indem du Deal-Phasen mit den Pfeilen verschiebst.
  • Du kannst Deal-Phasen löschen, indem du auf das Papierkorb-Symbol klickst.

Pipelines duplizieren

Du kannst bereits bestehende Pipelines duplizieren. Dadurch erstellst du rasch neue Pipelines mit bereits definierten Einstellungen, die du anschließend nur noch leicht anpassen musst.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Pipelines.
  3. Klicke bei einer Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
  4. Klicke auf Pipeline duplizieren.
  5. Nimm die gewünschten Änderungen vor.
  6. Klicke auf Speichern.

Pipelines löschen (archivieren)

Nicht mehr benötigte Pipelines kannst du archivieren.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Pipelines.
  3. Klicke bei einer Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
  4. Klicke auf Pipeline archivieren.
  5. Klicke auf Ja.

Gelöschte bzw. archivierte Pipelines werden im Archiv abgelegt. Du kannst sie dort wiederherstellen.

So öffnest du das Archiv: 

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Archiv.
  3. Klicke auf Pipelines.
  4. Wenn du eine Pipeline wiederherstellen möchtest:
    1. Klicke bei der Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
    2. Klicke auf Wiederherstellen.
    3. Klicke auf Ja.