Mit Tags segmentierst du Kontakte, bereitest Massenbearbeitung vor und steuerst Automatisierungen. Du kannst Tags anlegen, am Kontakt vergeben oder entfernen, Abhängigkeiten definieren und nach Tags filtern.
Übersicht der Teilaufgaben
- Tags anlegen
- Tags bearbeiten
- Tags löschen
- Tags am Kontakt vergeben
- Tags am Kontakt entfernen
- Kontakte nach Tags filtern
Tags anlegen
Verwalte deine Tags zentral und definiere Abhängigkeiten, um das Setzen von Tags zu automatisieren.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Tags.
- Klicke auf Neuen Tag erstellen.
- Gib einen beschreibenden Namen für deinen Tag ein.
- Gib ein kurzes Label für deinen Tag ein.
- (Optional): Definiere das automatische Setzen und Entziehen von anderen Tags.
- Automatische Tag-Vergabe: Sobald du den neuen Tag setzt, werden diese Tags automatisch auch gesetzt.
- Automatischer Tag-Entzug: Sobald du den neuen Tag setzt, werden diese Tags automatisch entzogen.
- Klicke auf Speichern.
Der neue Tag erscheint in der Tagübersicht und kann jetzt an Kontakte vergeben werden.
Hinweis
In der Tagübersicht kannst du jeden Tag über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten oder löschen.
Tags bearbeiten
Wenn sich Benennungen oder Abhängigkeiten ändern, kannst du Tags entsprechend anpassen.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Tags.
- Klicke beim betreffenden Tag auf das Drei-Punkte-Menü.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Bearbeite die Einstellungen.
- Klicke auf Speichern.
Der bearbeitete Tag erscheint in der Tagübersicht.
Tags löschen
Wenn du einen Tag nicht weiter benötigst, kannst du ihn zentral löschen.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Tags.
- Klicke beim betreffenden Tag auf das Drei-Punkte-Menü.
- Klicke auf Enternen.
- Klicke auf Ja.
Der Tag wird entfernt und steht nicht mehr zu Verfügung.
Tags am Kontakt vergeben
Weise einem Kontakt die passenden Tags zu. Hinterlegte Abhängigkeiten greifen dabei sofort und setzen verbundene Tags automatisch.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
-
Klicke in der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt.
Tipp
Alternativ kannst du Tags direkt in einem Deal vergeben. Tags werden automatisch dem mit dem Deal verknüpften Kontakt zugeordnet.
- Wechsle rechts in den Tab Tags verwalten.
- Wähle einen oder mehrere zu hinzufügende Tags.
- Klicke auf Tags hinzufügen.
Der Kontakt zeigt die aktuellen Tags.
Tags am Kontakt entfernen
Entferne Tags an einem Kontakt, falls diese nicht mehr gültig sind.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
-
Klicke in der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt.
Tipp
Alternativ kannst du Tags direkt in einem Deal vergeben. Tags werden automatisch dem mit dem Deal verknüpften Kontakt zugeordnet.
- Wechsle rechts in den Tab Tags verwalten.
- Entferne einen bestehenden Tag, indem du auf das X-Icon am Tag klickst.
- Klicke auf Ja.
Du hast den Tag entfernt.
Kontakte nach Tags filtern
Finde gezielt alle Kontakte mit einem bestimmten Tag über die Filterfunktion. So segmentierst du deine Kontakte zum Beispiel für die Massenbearbeitung.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
- Klicke in der Kontaktübersicht auf Filter > Neuen Filter anlegen.
- Wähle als Feld Tag und als Operator ist gleich.
- Wähle in der Dropdown-Liste den gewünschten Tag.
- (Optional) Aktiviere bei Bedarf die Filter speichern-Option und vergib einen Filternamen (siehe auch Filterlisten verwalten).
- Klicke auf Anwenden.
Die Kontaktübersicht zeigt nur Kontakte mit dem gewählten Tag.
Hinweis
Die Suche durchsucht Tags derzeit nicht. Verwende für Tag-basiertes Arbeiten die Filteroption.