In diesem Artikel erfährst du, wie du individuelle Kontakt-Benutzerfelder in Digiclose anlegst. Das solltest du vor dem Import deiner Kontakte in Digiclose machen. So kannst du sicherstellen, dass beim Import deiner Kontakte alle zusätzlich vorhandenen Informationen - neben den Stammdaten - ebenfalls in Digiclose hinterlegt werden.
Hinweis
Du musst jetzt noch nicht alle Benutzerfelder hinzufügen. Wichtig ist nur, dass du die Felder hinzufügst, die du beim Import deiner Kontakte befüllen / "mappen" möchtest.
Falls du noch keine Kontakte hast bzw. keine Kontakte in Digiclose importieren möchtest, kannst du direkt mit Produkte einrichten weitermachen.
Übersicht der Teilaufgaben
- Benutzerfelder-Übersicht öffnen
- Kontaktfeld-Kategorie anlegen
- Benutzerfeld einer Kategorie hinzufügen
- Optional: Stammdaten anpassen
Voraussetzungen
Benutzerfelder-Übersicht öffnen
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Benutzerfelder.
Du siehst eine Übersicht der bereits vorhandenen Kontaktfeld-Kategorien und deren Benutzerfelder. Wenn du gerade erst mit Digiclose beginnst, siehst du dort die standardmäßig angelegte Kategorie Stammdaten mit ihren angelegten Benutzerfeldern, z. B. Nachname.
Kontaktfeld-Kategorie anlegen
Benutzerfelder sind immer in Kontaktfeld-Kategorien eingeordnet. Wenn du neue Benutzerfelder anlegen möchtest, solltest du dir zuvor überlegen, in welche Kategorie du diese einordnen möchtest.
Falls noch keine passende Kategorie vorhanden ist, musst du zunächst eine anlegen.
Beispiel: Du möchtest verschiedene Benutzerfelder zum Thema "Online-Auftritt des Kunden" erstellen, z. B. "Website Link" oder "Social Media Accounts". Du kannst dann z. B. die Kontaktfeld-Kategorie "Online-Auftritt" anlegen und anschließend die Felder der Kategorie hinzufügen.
- Klicke unterhalb der bereits angelegten Kategorien auf Neue Kontaktfeld-Kategorie erstellen.
- Vergib einen Namen für die Kategorie.
- Klicke auf Speichern.
- Wiederhole dies für alle gewünschten Kategorien.
Die Kontaktfeld-Kategorie ist angelegt und erscheint unten in der Liste.
Benutzerfeld einer Kategorie hinzufügen
Jetzt legst du innerhalb der Kontaktfeld-Kategorie die gewünschten Felder an.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfzeile der Kategorie auf das Drei-Punkt-Menü.
- Klicke auf Benutzerfeld hinzufügen.
- Vergib einen eindeutigen Feldnamen.
- Wähle den Feldtyp, z. B.:
- Text (einzeiliger Text) oder Textbereich
- Ganzzahl, Dezimalzahl oder Datum
- Ja/Nein
- Dropdown (mit Optionen und optionalem Standardwert)
- Telefon
- Land
-
(Optional) Aktiviere Pflichtfeld.
Hinweis
Kontakte lassen sich ohne Wert in Pflichtfeldern nicht speichern. Nur aktivieren, wenn die Befüllung des Feldes sichergestellt ist.
- (Optional) Aktiviere Sichtbar in Tabellenansicht, wenn das Feld in der Kontakt-Liste angezeigt werden soll.
- (Optional) Deaktiviere Sichtbar in Detailansicht, falls das Feld nicht in der Kontakt-Detailansicht angezeigt werden soll.
- (Optional) Deaktiviere In Kontakt Anlegen Formular einblenden, falls das Feld nicht im Formular für neue Kontakte angezeigt werden soll.
- Klicke auf Speichern.
- Wiederhole dies für alle gewünschten Benutzerfelder.
Das Benutzerfeld ist der Kategorie hinzugefügt.
Tipp
So bearbeitest du ein Benutzerfeld:
- Klicke bei einem Benutzerfeld in einer Kategorie auf das Zahnrad-Symbol.
- Nimm die gewünschten Änderungen vor.
- Klicke auf Speichern.
So löscht du ein Benutzerfeld:
Klicke bei einem Benutzerfeld in einer Kategorie auf das Mülleimer-Symbol.
So änderst du die Reihenfolge von Benutzerfeldern:
Verschiebe die Felder mit den Pfeilen, die links neben einem Feld angezeigt werden.
Optional: Stammdaten anpassen
Falls deine Kontaktdaten Stammdaten enthalten, die in der Stammdaten-Kategorie in Digiclose noch nicht abgebildet sind, kannst du entsprechende Benutzerfelder hinzufügen oder bearbeiten.
Falls die standardmäßigen Stammdaten ausreichend sind, überspringe diesen Schritt.