In diesem Artikel erfährst du, wie du in Digiclose eine CRM-Pipeline mit ersten Deal-Phasen anlegst und sie deinem Team zuweist. Dadurch kannst du im anschließenden Kontakt-Import Leads direkt den passenden Phasen zuordnen.
Gut zu wissen: Eine Pipeline stellt deinen Verkaufsprozess dar - der Verkaufsprozess wird dabei durch mehrere Phasen visualisiert, in denen ein Kontakt von einer Phase zur nächsten ("von links nach rechts") verschoben werden kann. Das hilft dir, einen Überblick über eine große Anzahl von Kontakten zu behalten, da diese nach ihrer Position in deinem Verkaufspropzess in den Phasen der Pipeline sortiert sind.
Voraussetzungen
Pipeline einrichten
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Pipelines.
- Klicke auf Neue Pipeline anlegen.
- Vergib einen eindeutigen Namen der Pipeline.
- Füge über Deal-Phase hinzufügen die gewünschten Phasen hinzu.
Du musst jetzt noch nicht alle Phasen hinzufügen. Wichtig ist nur, dass du die Phasen hinzufügst, die du für den Import deiner Kontakte nutzen möchtest. - Gib für jede Deal-Phase einen Namen und eine Farbe an.
- Wiederhole dies, bis alle gewünschten Phasen angelegt sind (z. B. „Kalte Leads“, „Interessierte Leads“, „Angebot versendet“).
- Weise unter Berechtigte Teams die relevanten Teams zu, damit die Pipeline für deren Mitglieder sichtbar ist.
- Klicke auf Speichern.
- Prüfe in der Pipeline-Übersicht, ob die Pipeline als Gruppe erscheint und die Deal-Phasen darunter aufgelistet sind.
Hinweis
Phasen kannst du später bearbeiten und die Reihenfolge ändern. Für den Erste-Schritte-Flow genügt eine minimale Struktur, die deinen Importfällen entspricht.
Eine sichtbare Pipeline mit initialen Deal-Phasen ist erstellt; sie kann beim Kontakt-Import zur direkten Phasenzuordnung genutzt werden.