Dieser Artikel beschreibt, wie Kontakte in Digiclose per Dateiimport ins CRM geladen werden. Der Import ermöglicht es, vorhandene Kontaktlisten schnell und strukturiert hochzuladen – inklusive individueller Kontakt-Benutzerfelder und optional automatischer Deal-Erstellung.
Voraussetzungen
Kontakte importieren
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Kontaktliste hochladen
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
- Klicke auf Import.
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Ziehe deine Kontaktliste als CSV-, ODS- oder XLS(X)-Datei per Drag & Drop in das Upload-Feld.
Tipp
Über die Schaltfläche Beispiel-CSV herunterladen kannst du eine Dateivorlage herunterladen.
- Prüfe die erkannte Kopfzeile. Wenn sie nicht in der ersten Zeile liegt, wähle sie manuell aus.
- Klicke auf Weiter.
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Werte passenden Feldern in Digiclose zuordnen
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Ordne jeder Spaltenüberschrift aus Datei ein passendes Feld in Digiclose unter Importieren als zu.
Hinweise
- Identische Zuordnungen sind nicht erlaubt.
- Du kannst eine Spaltenüberschrift vom Import ausschließen, indem du in der Dropdown-Liste ignorieren auswählst.
- Wenn du eine Spaltenüberschrift keinem Feld zuordnen kannst, wähle Notiz, um den Inhalt als Notiz am Kontakt zu speichern.
- Wähle unter Vorhandene Werte verwalten pro Spaltenüberschrift aus, ob vorhandene Daten in Digiclose mit den Daten aus deiner Datei überschrieben oder beibehalten werden sollen.
- Klicke auf Weiter.
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(Optional) Kontakten beim Import automatisch Deals zuordnen
- Wähle die gewünschte Pipeline und Deal-Phase aus.
- Wähle ein Team aus, dem die neu erstellten Deals zugewiesen werden sollen.
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Kontakte importieren
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Klicke auf Import starten.
Nach Abschluss erscheint eine Bestätigung über die importierten Kontakte.
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Die Kontakte sind im CRM angelegt, inklusive aller zugewiesenen Benutzerfelder.
Wenn du die automatische Zuweisung von Deals eingestellt hast, erhält jeder importierte Kontakt automatisch einen Deal in der gewählten Pipeline und Deal-Phase.