1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Öffne den gewünschten Kontakt.
3. Klicke auf Zu einer Pipeline hinzufügen.
4. Wähle eine Pipeline aus.
5. Wähle eine Deal-Phase aus.
6. Wähle ein Team.
7. Wähle bei Zuweisen einen Mitarbeiter.
8. Klicke auf Speichern.

Der Deal ist erstellt (z. B. in „High Ticket Pipeline“, Phase „Kalte Leads“) und dem gewählten Team/Mitarbeiter zugewiesen.

1. Öffne den Deal.

   • Möglichkeit 1: 
     • Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
     • Öffne den gewünschten Kontakt.
   • Möglichkeit 2: 
     • Klicke in der Kopfleiste auf Pipelines.
     • Wähle die gewünschte Pipeline.
     • Öffne den gewünschten Kontakt.
     • Klicke oben rechts auf Kontakt öffnen.

   Hinweis

   Dealphasen kannst du bereits im Kontakt ändern und dort auch den Sales-Prozess starten; benutzerdefinierte Deal-Felder siehst du aber nur, wenn du den Kontakt über Pipelines öffnest.

2. Nimm Kontakt zum Lead auf, z. B. telefonisch oder über Anrufen, wenn du bereits Aircall angebunden hast.
3. (Optional) Falls der Deal noch keinen zuständigen Mitarbeiter hat, weise dich als Verantwortlichen für den Deal zu. Klicke dazu im Deal-Fenster unter Zuweisung auf Ändern und wähle im neuen Fenster dein Team und dich selbst aus. Damit wissen deine Kollegen, dass du bereits an diesem Deal arbeitest. 
4. (Optional) Notiz verfassen (z. B. „Lead nicht erreicht“), um den Versuch oder sonstige Erkenntnisse zu dokumentieren.
   Notizen werden in den Aktivitäten des Deals abgelegt. Das ist sehr hilfreich, um im Nachgang alle Details nachvollziehen zu können und daher unbedingt empfohlen.
5. (Optional) E-Mail senden (z. B. für Nachfassaktionen).
6. (Optional) Aufgabe erfassen (z. B. für Erinnerungen).
   Aufgaben können anschließend auch in der Kopfleiste über Aufgaben aufgerufen werden.

Sobald du das Interesse des Leads geweckt hast, kannst du ihm im nächsten Schritt ein Angebot machen.

1. Klicke auf Angebot/Rechnung.
   Du befindest dich jetzt in der Angebots- und Rechnungsübersicht für diesen Deal bzw. Kontakt.
2. Klicke auf Angebot erstellen.
3. Wähle eines deiner bereits angelegten Produkte aus und klicke auf Hinzufügen.
   Es erscheint eine neue Position im Angebot mit dem Produktnamen und Beschreibung des Produkts sowie weiteren Details.
4. (Optional) Du kannst einen Rabatt hinzufügen, in Prozent oder als Fixbetrag.
   Der Rabatt wird automatisch angerechnet.
5. Wähle bei Zahlungseinstellungen die Option Zahlung per Überweisung.
   Im Rahmen dieses "Erste Schritte"-Guides haben wir noch keinen Zahlungsdienstleister angebunden, daher beschränken wir uns auf die Zahlung per Überweisung.
6. (Optional) Aktiviere Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge).
   Das kann z. B. dann Sinn machen, wenn du als Kleinunternehmer tätig bist. Bitte aktiviere diese Option nur dann, wenn du dich mit der Thematik auskennst bzw. rechtlich hast beraten lassen.
7. (Optional) Aktiviere Ratenzahlung.
   Die Ratenzahlung wird auf der Rechnung ausgewiesen.
   • Lege die Länge der Ratenzahlung fest.
   • (Optional) Du kannst einen Aufschlag hinzufügen, in Prozent oder als Fixbetrag.
     Der Aufschlag wird automatisch angerechnet.
8. Klicke auf Angebot erstellen.

Das Angebot ist erstellt und enthält alle relevanten Details wie z. B. auch die Bankverbindung, die du in deinen Unternehmensdaten hinterlegt hast. Du kannst das Angebot jederzeit wieder aufrufen.

• Das Angebot ist in den Aktivitäten des Kontakts und kann dort als PDF geöffnet werden.
• Alle Angebote für einen Kontakt sind im Bereich Angebot/Rechnung, den man über die Kontaktdetailansicht öffnen kann. Dort kannst du von jedem Angebot eine Kurzübersicht sowie die Gesamtübersicht mit allen Details öffnen. Von der Gesamtübersicht aus kannst du ebenfalls auf das PDF zugreifen und hast verschiedene Möglichkeiten, das Angebot zu versenden.
• Du findest das Angebot nun auch in der Kopfleiste unter Dokumente > Angebote, wo alle bereits erstellten Angebote in deinem Digiclose Account angezeigt werden.

1. Öffne das Angebot erneut, falls du es zwischenzeitlich geschlossen hattest.
   1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
   2. Öffne den gewünschten Kontakt.
   3. Klicke auf Angebot/Rechnung.
   4. Klicke bei dem Angebot auf die Angebotsnummer.
   5. Klicke auf Öffnen.
2. Versende das Angebot an den Kunden.
   • PDF anzeigen: Nutze diese Option, um dir das Angebot als PDF anzeigen zu lassen, sodass du es z. B. herunterladen bzw. ausdrucken und per Post an den Kunden versenden kannst.
   • Kundenansicht: Nutze diese Option, um dem Kunden das Angebot als Link versenden zu können, damit dieser es direkt digital annehmen und unterschreiben kann. Kopiere dafür einfach die URL und schicke sie dem Kunden. Der Kunde kann dann direkt auf Angebot annehmen klicken. Zudem hat er auch hier die Möglichkeit, das Angebot als PDF einsehen zu können.
   • E-Mail senden: Nutze diese Option, um dem Kunden das Angebot per E-Mail zu senden. Digiclose schickt dann automatisch eine E-Mail mit deinem Firmennamen.

Sobald der Kunde das Angebot angenommen hat, wird in der Übersicht der Angebote eines Kontakts das Angebot in der Spalte Status nicht mehr als Offen angezeigt. Zudem sind auch Unterschrift, Ort und Datum im Angebots-PDF sichtbar.

1. Öffne das Angebot erneut, falls du es zwischenzeitlich geschlossen hattest.
   1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
   2. Öffne den gewünschten Kontakt.
   3. Klicke auf Angebot/Rechnung.
2. Klicke bei dem Angebot auf das Dreipunkt-Menü.
3. Klicke auf Rechnung erzeugen.
4. Klicke auf Ja.
   Die Rechnung ist erstellt und mit einer Rechnungsnummer versehen. In der Rechnung wird die Bankverbindung angezeigt, die du in deinen Unternehmensdaten hinterlegt hast.
5. Wechsle in den Tab Rechnungen.
6. Klicke bei der Rechnung auf das Dreipunkt-Menü, um diese versenden zu können.
   • PDF anzeigen: Nutze diese Option, um dir die Rechnung als PDF anzeigen zu lassen, sodass du sie z. B. herunterladen bzw. ausdrucken und per Post an den Kunden versenden kannst.
   • Kundenansicht: Nutze diese Option, um dem Kunden die Rechnung als Link versenden zu können. Kopiere dafür einfach die URL und schicke sie dem Kunden. Der Kunde hat auch hier die Möglichkeit, die Rechnung als PDF einsehen zu können.
   • E-Mail senden: Nutze diese Option, um dem Kunden die Rechnung per E-Mail zu senden. Digiclose schickt dann automatisch eine E-Mail mit deinem Firmennamen.

Hinweis

Die Funktion ist nur bei angenommenen Angeboten verfügbar.

Sobald der Kunde die Rechnung bezahlt hat, kannst du die Zahlung in Digiclose erfassen.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Öffne den gewünschten Kontakt.
3. Klicke auf Transaktion.
4. Wähle das Produkt aus.
5. Gib den Preis (Netto) ein.
6. (Optional) Passe Währung und Datum an.
7. (Optional) Aktiviere Transaktion auf Raten aufteilen.
8. Klicke auf Speichern.

Die Zahlung/Transaktion ist hinterlegt und auf dem Dashboard sowie über die Kopfleiste unter Dokumente > Transaktionen sichtbar.