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Wie können wir dir helfen?

Nützliche nächste Schritte bei der Einrichtung

Dieser Artikel bündelt drei optionale, aber empfehlenswerte Einrichtungsschritte nach dem ersten Verkaufsflow. Damit nutzt du Digiclose effizienter.

Übersicht der Teilaufgaben

 

Digistore24 anbinden und Produkte synchronisieren

Die Digistore24-Anbindung ermöglicht, dass Kunden aus dem Angebot direkt in das Digistore24-Bestellformular wechseln. Bereits in Digistore24 vorhandene Produkte können nach Digiclose importiert und dort genutzt werden; umgekehrt lassen sich in Digiclose erstellte Produkte nach Digistore24 synchronisieren.

So funktioniert's

  1. Digistore24 anbinden
    1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
    2. Klicke auf Integrationen.
    3. Wechsle in den Tab Integration entdecken.
    4. Klicke auf Digistore24.
    5. Klicke auf Digistore24 einrichten.
    6. Gib deine Verbindungsinformationen ein.

    7. Klicke auf Verbindung herstellen.

      Im Tab Meine Integrationen erscheint die Digistore24-Integration.

  2. Produkte aus Digistore24 importieren

    Hinweis

    Alle Änderungen, die du am Produkt nach dem Import vornimmst, werden automatisch zwischen Digistore24 und Digiclose synchronisiert. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Plattform du die Änderung vornimmst.

    1. Öffne über das Tab Meine Integrationen die Digistore24-Integration.

      Eine Übersicht deiner Produkte erscheint.

    2. Klicke beim gewünschten Produkt auf den Import-Button ←.

      Das Fenster Produkte-Import öffnet sich.

    3. Wähle einen Produkttyp: Tele-Sales Produkt, Digitales Produkt oder Beides.
    4. Wähle unter Sichtbar und aktiv, ob das Produkt für dein Team freigeben werden soll.
    5. Trage Preis Netto, Umsatzsteuer (%) und Währung ein.

    6. Klicke auf Produkte-Import.

      Du hast das Produkt importiert. Es erscheint in der Digistore24-Integration mit dem Standort Beide Plattformen und Status Synchronisiert.

Digistore24 ist verbunden und die gewünschten Produkte sind in Digiclose verfügbar.

Hinweis

Neue Produkte, die du in Digiclose anlegst, werden automatisch zu Digistore24 synchronisiert. Sie erscheinen in der Digistore24-Integration mit dem Standort Beide Plattformen und Status Synchronisiert.

Aircall anbinden (Click-to-Call)

Aircall verbindet Telefonie und CRM. Anrufe lassen sich direkt aus Digiclose per Klick starten. So entfällt das manuelle Wählen, eingehende Nummern können schneller zugeordnet werden. Mehr dazu findest du hier.

Eigenen E-Mail-SMTP-Server hinterlegen

Standardmäßig versendet Digiclose über einen allgemeinen Server. Mit eigenem SMTP-Server steigerst du die Zustellwahrscheinlichkeit und behältst Absenderdetails unter Kontrolle.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicke auf Unternehmen.
  3. Gib im Tab E-Mail deine SMTP-Server-Daten ein: Server, Port, Benutzername, Passwort und Verschlüsselung.
  4. Klicke auf Verbindung testen.

E-Mails werden jetzt über deinen eigenen SMTP-Server versendet.