Benutzerfelder verwalten – Digiclose Hilfe-Center

Benutzerfelder machen Digiclose flexibel: Sie ergänzen das CRM um eigene Datenfelder, die du individuell für Kontakte oder Deals anlegst. So bildest du Prozesse präzise ab, erfasst zusätzliche Informationen strukturiert und nutzt sie später für Filter, Segmentierungen oder Automatisierungen.

Benutzerfelder gibt es in zwei Varianten, die unterschiedliche Zwecke erfüllen:

Kontakt-Felder speichern Informationen, die sich auf eine Person oder ein Unternehmen beziehen - z. B. Social-Media-Handles, Geburtsdaten oder interne Kundennummern. Sie sind übergreifend verfügbar und erscheinen in jedem Datensatz des Typs „Kontakt“.
Deal-Felder sind pipeline-spezifisch. Sie dienen dazu, pro Vertriebsprozess eigene Fragen oder Zusatzdaten abzulegen (z. B. „Interesse an Instagram-Coaching“ oder „geplanter Vertragsstart“). So bleibt jede Pipeline fokussiert, ohne irrelevante Felder anderer Prozesse anzuzeigen.

Benutzerfelder werden in Benutzerfeld-Kategorien gruppiert. So bleiben deine Benutzerfelder logisch gegliedert und du behältst die Übersicht.

Benutzerfeld-Kategorie erstellen

Benutzerfeld-Kategorien helfen dir, Benutzerfelder thematisch zu strukturieren.

So funktioniert's

Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
Klicke auf Benutzerfelder.

Die Benutzerfeld-Übersicht im Tab Kontakt-Felder wird angezeigt.
(Optional) Um eine Benutzerfeld-Kategorie für Deal-Felder zu erstellen, wechsle in den Tab Deal-Felder.
Klicke am unterhalb der bereits angelegten Kategorien auf + Neue Kontaktfeld-Kategorie erstellen / + Neue Dealfeld-Kategorie erstellen.
Gib einen Namen für die Benutzerfeld-Kategorie ein.
Klicke auf Speichern.

Die neue Benutzerfeld-Kategorie erscheint in der Benutzerfeld-Übersicht. Du kannst nun Benutzerfelder hinzufügen.

Benutzerfeld-Kategorie bearbeiten

Wenn sich eine Bezeichnung ändert, kannst du eine Benutzerfeld-Kategorie in der Benutzerfeld-Übersicht anpassen. Die enthaltenen Benutzerfelder bleiben dabei erhalten.

So funktioniert's

Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
Klicke auf Benutzerfelder.

Die Benutzerfeld-Übersicht im Tab Kontakt-Felder wird angezeigt.
(Optional) Um eine Dealfelder-Kategorie zu bearbeiten, wechsle in den Tab Deal-Felder.
Klicke bei der betreffenden Benutzerfeld-Kategorie auf das Drei-Punkte-Menü.
Klicke auf Benutzerfelder bearbeiten.
Ändere den Namen der Benutzerfeld-Kategorie.
Klicke auf Speichern.

Du hast die Benutzerfeld-Kategorie geändert.

Benutzerfeld-Kategorie löschen

Nicht mehr benötigte Benutzerfeld-Kategorien kannst du löschen, um deine Struktur schlank zu halten.

So funktioniert's

Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
Klicke auf Benutzerfelder.

Die Benutzerfeld-Übersicht im Tab Kontakt-Felder wird angezeigt.
(Optional) Um eine Dealfelder-Kategorie zu löschen, wechsle in den Tab Deal-Felder.
Klicke bei der betreffenden Benutzerfeld-Kategorie auf das Drei-Punkte-Menü.
Klicke auf Löschen.
Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicke auf Ja.

Du hast das die Benutzerfeld-Kategorie gelöscht.

Benutzerfeld erstellen

Eigene Benutzerfelder ermöglichen es dir, zusätzliche Informationen zu erfassen – z. B. Social-Media-Profile, Vertragsnummern oder Interessensschwerpunkte. So passt du Digiclose exakt an deinen Vertriebsprozess an.

So funktioniert's

Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
Klicke auf Benutzerfelder.

Die Benutzerfeld-Übersicht im Tab Kontakt-Felder wird angezeigt.
(Optional) Um ein Deal-Feld zu erstellen, wechsle in den Tab Deal-Felder.
Klicke bei der betreffenden Benutzerfeld-Kategorie auf das Drei-Punkte-Menü.
Klicke auf Benutzerfeld hinzufügen.
Gib einen Feldnamen ein.
Wähle den passenden Datentyp (z. B. Text, Dropdown, Datum).
(Optional) Aktiviere Pflichtfeld.

Hinweis

Kontakte lassen sich ohne Wert in Pflichtfeldern nicht speichern. Nur aktivieren, wenn die Befüllung des Feldes sichergestellt ist.
(Optional) Bei Kontakt-Feldern: Aktiviere Sichtbar in Tabellenansicht, wenn das Feld in der Kontakt-Liste angezeigt werden soll.
(Optional) Bei Kontakt-Feldern: Deaktiviere Sichtbar in Detailansicht, falls das Feld nicht in der Kontakt-Detailansicht angezeigt werden soll.
(Optional) Bei Kontakt-Feldern: Deaktiviere In Kontakt Anlegen Formular einblenden, falls das Feld nicht im Formular für neue Kontakte angezeigt werden soll.
Klicke auf Speichern.

Das neue Benutzerfeld erscheint in der Benutzerfeld-Kategorie. Es steht sofort in Kontakten oder Deals zur Verfügung.

Benutzerfeld bearbeiten

Du kannst bestehende Benutzerfelder jederzeit anpassen. So bleiben deine Felder aktuell und verständlich.

So funktioniert's

Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
Klicke auf Benutzerfelder.

Die Benutzerfeld-Übersicht im Tab Kontakt-Felder wird angezeigt.
(Optional) Um ein Deal-Feld zu bearbeiten, wechsle in den Tab Deal-Felder.
Klicke beim gewünschten Benutzerfeld auf das Zahnrad.
Ändere die gewünschten Einstellungen.
Klicke auf Speichern.

Hinweis

Der Datentyp eines bestehenden Feldes kann in der Regel nicht geändert werden.

Benutzerfeld löschen

Wenn ein Benutzerfeld nicht mehr benötigt wird oder durch ein neues ersetzt wurde, kannst du es löschen. So bleibt deine Datenstruktur schlank und aktuell.

So funktioniert's

Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
Klicke auf Benutzerfelder.

Die Benutzerfeld-Übersicht im Tab Kontakt-Felder wird angezeigt.
(Optional) Um ein Deal-Feld zu bearbeiten, wechsle in den Tab Deal-Felder.
Klicke beim gewünschten Benutzerfeld auf das Mülleimer-Icon.
Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicke auf Ja.

Das Benutzerfeld wird entfernt und steht in Datensätzen nicht mehr zur Verfügung.