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Wie können wir dir helfen?

Angebote nutzen

Angebote sind formale Vorschläge an potentielle Kunden für klar definierte Leistungen oder Produkte - mit Positionen, Preisen, Steuern, optionalen Rabatten und ggf. Ratenzahlung. In Digiclose erstellst du Angebote für den Kunden, die dieser im Kundenportal digital unterschreiben kann. Das schafft Verbindlichkeit, fokussiert deine Pipeline auf „heiße“ Leads und ermöglicht nahtlose nächste Schritte: entweder direkten Online-Checkout über den Zahlungsdienstleister oder die Umwandlung in eine Rechnung für die Zahlung per Überweisung.

Übersicht der Teilaufgaben

 

Angebot erstellen

Erstelle ein Angebot - füge Produkte hinzu, passe Positionen an, setze einen Rabatt und definiere den Zahlungsweg.

So funktioniert's

  1. Angebot anlegen
    1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.

    2. Klicke in der Kontaktübersicht auf den Kontakt, für den du ein Angebot erstellen möchtest.

      Tipp

      Alternativ kannst du Angebote direkt in einem Deal erstellen. Angebote werden automatisch dem mit dem Deal verknüpften Kontakt zugeordnet.

    3. Klicke auf + Angebot/Rechnung.
    4. Klicke auf + Angebot erstellen.
  2. Eine oder mehrere Positionen hinzufügen
    1. Wähle ein Produkt aus der Dropdown-Liste Produkt auswählen aus.
    2. Klicke auf + Hinzufügen.
    3. (Optional) Passe Titel, Beschreibung, Menge, Einheit, Preis, Währung und USt. (%) an.
  3. (Optional) Rabatt hinzufügen
    1. Gib unter Rabatt hinzufügen einen Rabatt als Fixbetrag oder Prozentsatz ein.

  4. Zahlungseinstellungen festlegen

    Hinweis

    Vor der Angebotserstellung solltest du mit deinem Kunden abklären, wie er bezahlen möchte, d. h. per Digistore24 oder per Überweisung und als Einmalzahlung oder Ratenzahlung. Diese Einstellungen können nachher nicht auf der Rechnung angepasst werden.

    1. Wähle einen Zahlungsweg:
      • Zahlungsdienstleister verwenden: Der Kunde zahlt über den Online-Checkout von Digistore24.
      • Zahlung per Überweisung: Der Kunde erhält eine Rechnung und bezahlt per Überweisung.

    2. (Optional) Aktiviere Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge).

      Hinweis

      Bitte informiere dich rechtlich vorab bei deinem Steuerberater über die Reverse Charge Regelung und nutze sie nur, wenn es rechtlich notwendig ist. Für eine Aktivierung der Funktion muss im Kontakt die Umsatzstuer-ID (Sales Tax ID) hinterlegt worden sein. 

    3. (Optional) Richte eine Ratenzahlung ein.
      1. Wähle unter Länge der Ratenzahlung zwischen 3, 6 und 12 Monaten.
      2. (Optional) Gib unter Aufschlag einen Fixbetrag oder Prozentsatz ein.
  5. Erstellung abschließen
    1. Klicke auf Angebot erstellen.

Das Angebot ist erstellt und die Angebotsdetails werden angezeigt.

Angebot versenden

Sende dem Kunden das Angebot zu, damit er es annehmen und in der Kundenansicht digital unterschreiben kann.

So funktioniert's

  1. Angebotsdetails öffnen

    Tipp

    Die Angebotsdetails öffnen sich direkt nach der Angebotserstellung automatisch. Befindest du dich bereits in den Angebotsdetails, kannst du also zu Schritt 2 springen.

    1. Klicke in der Kopfleiste auf Dokumente > Angebote.
    2. Klicke beim Angebot, das du versenden möchtest, auf das Drei-Punkte-Icon.

    3. Klicke auf Details anzeigen.

      Die Angebotsdetails öffnen sich.

  2. Angebot versenden

    • Per E-Mail: Klicke in den Angebotsdetails auf E-Mail senden.

      Der Kunde erhält das Angebot als PDF und den Link zur Kundenansicht des Angebots.

    • Als direkten Link: Klicke in den Angebotsdetails auf Kundenansicht.

      Die Kundenansicht des Angebots öffnet sich in einem neuen Tab, aus dem du den Link kopieren und an den Kunden senden kannst.

Du hast das Angebot an den Kunden versendet, der dieses nun annehmen kann:

  • Bezahlung per Digistore24: Der Kunde nimmt das Angebot an, indem er den Kauf direkt über Digistore24 abschließt.
  • Bezahlung per Überweisung: Der Kunde nimmt das Angebot per digitaler Unterschrift an. Im nächsten Schritt kannst du eine Rechnung erstellen und dem Kunden zusenden.