Dieser Artikel beschreibt, wie du aus der Kontaktansicht eine E-Mail versendest, den Verlauf gesendeter E-Mails im Aktivitätsprotokoll einsehen kannst, einen eigenen SMTP-Server auf Unternehmensebene hinterlegst und wie du Snippets als Textbausteine für E-Mails nutzt.
Übersicht der Teilaufgaben
- E-Mail versenden
- E-Mail-Verlauf einsehen
- E-Mail-SMTP-Server anbinden
- Snippets als E-Mail-Vorlage verwenden
E-Mails versenden
Sende Follow-ups direkt aus Digiclose, ohne den Umweg über externe Mailprogramme zu gehen. So bleiben deine Abläufe schlank und jede Nachricht wird automatisch am Kontakt dokumentiert.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
- Klicke in der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt.
- Wechsle rechts in den Tab E-Mail senden.
- Gib einen Betreff und deine Nachricht ein.
- Klicke auf Senden.
Die E-Mail wird an die beim Kontakt hinterlegte Adresse gesendet und als Aktivität protokolliert.
Hinweis
- Der E-Mail-Footer zieht Informationen aus den Unternehmensdaten, die du in den Einstellungen hinterlegt hast. Eine direkte Bearbeitung in der E-Mail ist nicht vorgesehen.
- Der Empfang von E-Mails ist ausschließlich über dein reguläres E-Mail-Postfach möglich, nicht über Digiclose.
E-Mail-Verlauf einsehen
Erhalte sofort Transparenz über bereits verschickte Nachrichten und ihre Inhalte. Das unterstützt saubere Teamübergaben und die lückenlose Nachverfolgung.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
-
Klicke in der Kontaktübersicht auf den betreffenden Kontakt.
Du kannst den E-Mail-Verlauf im Tab Aktivitäten einsehen.
- (Optional): Um den Inhalt einer E-Mail anzuzeigen, klicke auf Ansehen.
Du siehst gesendete E-Mails zum Kontakt und kannst Inhalte nachlesen.
E-Mail-SMTP-Server anbinden
Versende über deinen eigenen Mailserver, um Zustellbarkeit und Absender-Branding zu verbessern. So reduzierst du Spam-Risiken und trittst mit deiner gewohnten Absenderidentität auf.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Unternehmen.
- Gib im Tab E-Mail deine SMTP-Server-Daten ein: Server, Port, Benutzername, Passwort und Verschlüsselung.
- Klicke auf Verbindung testen.
- Klicke auf Speichern.
E-Mails werden jetzt über deinen eigenen SMTP-Server versendet.
Snippets als E-Mail-Vorlage verwenden
Verwende wiederkehrende Textbausteine für häufige Formulierungen. Das spart Zeit und sorgt für konsistente, professionelle E-Mails.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf dein Profilbild und auf Meine Snippets.
- Klicke auf Snippet erstellen.
- Gib einen Snippet-Text ein.
- Klicke auf Speichern.
- Markiere und kopiere den Snippet-Text (z. B.
Strg/Cmd+C). - Gehe zum Kontakt, dem du eine E-Mail senden möchtest.
- Füge im Tab E-Mail senden den Snippet-Text ein (z. B.
Strg/Cmd+V).
Du nutzt Snippets für konsistente E-Mails.