Dieser Artikel erklärt, wie du Provisionssätze pro Produkt und Benutzer pflegst, als Admin die Provisionsübersicht nach Monaten prüfst und Statusänderungen vornimmst - sowie wo Vertriebsmitarbeiter ihre eigenen offenen und ausgezahlten Provisionen finden.
Provisionen in Digiclose sorgen dafür, dass Umsätze aus abgeschlossenen Deals fair, transparent und ohne Excel-Aufwand an Vertriebsmitarbeiter verteilt werden. Das System berechnet die Anteile pro Transaktion, bündelt sie monatlich und stellt Admins, Controlling sowie den einzelnen Vertriebsmitarbeitern klare Übersichten bereit.
Übersicht der Teilaufgaben
- Provisionsverteilung für Mitarbeiter einstellen
- Provisionen als Admin einsehen und verwalten
- Provisionen als Vertriebsmitarbeiter einsehen
Provisionsverteilung für Mitarbeiter einstellen
Lege fest, welchen Prozentsatz ein Mitarbeiter beim Verkauf eines bestimmten Produkts erhält.
So funktioniert's
Voraussetzungen
Du hast Benutzer eingeladen und Produkte eingerichtet.
So stellst du die Provisionsverteilung ein:
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Benutzer.
- Wechsle in den Tab Provisionen.
Du siehst pro Produkt eine Zeile und pro Benutzer eine Spalte. - Trage in der Matrix (Spalten = Benutzer, Zeilen = Produkte) ein, welchen Prozentsatz ein Benutzer beim Verkauf eines spezifischen Produkts erhalten soll.
Für das gewählte Produkt ist dem Benutzer die hinterlegte Provisionshöhe (%) zugeordnet. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Hinweis
Eine bei der Produkterstellung eingetragene Standardprovision erscheint in dieser Matrix. Nachträgliche Änderungen am Produkt aktualisieren die Matrix nicht. Stattdessen kannst du Änderungen hier manuell vornehmen.
Provisionen als Admin einsehen und verwalten
Öffne die Provisionsübersicht und prüfe Monatswerte je Mitarbeiter. Setze den passenden Status, um Prüfung und Auszahlung von Provisionen transparent zu steuern.
So funktioniert's
Voraussetzungen
Mitarbeiter haben bereits Verkäufe mit Provisionen generiert.
So kannst du Provisionen einsehen:
- Öffne das Dashboard.
-
Klicke bei Alle Provisionen auf Details.
Die Provisionsübersicht wird angezeigt.
-
Um Provisionen pro Monat einzusehen, klicke in der Seitenleiste auf Liste.
Die Provisionsliste wird angezeigt. Sie zeigt alle Provisionen pro Monat.
- Um die Provisionen eines Monats nach Mitarbeitern zu sehen, klicke auf das Aufklapp-Icon in der jeweiligen Zeile.
- Um die einzelnen Provisionen eines Mitarbeiters zu sehen, klicke auf das Aufklapp-Icon in der jeweiligen Zeile.
So verwaltest du Provisionen:
- Öffne das Dashboard.
- Klicke bei Alle Provisionen auf Details.
- Klicke in der Seitenleiste auf Liste.
- Klicke beim gewünschten Monat auf das Aufklappsymbol.
- Klicke beim gewünschten Mitarbeiter auf das Aufklappsymbol.
- Klicke bei der gewünschten Provision auf das Dreipunkt-Icon.
- Setze den Status:
- offen – neu erfasst
- akzeptiert – fachlich geprüft (z. B. keine Rückläufer)
- abgelehnt – nicht provisionsfähig
- ausgezahlt – Auszahlung markiert
Hinweis
Grüne Monatszeilen kennzeichnen vollständig ausgezahlte Monate.
Provisionen als Vertriebsmitarbeiter einsehen
Behalte im Dashboard deine offenen und ausgezahlten Provisionen im Blick und nutze sie als tägliche Zielorientierung.
So funktioniert's
- Öffne das Dashboard.
- Prüfe die Kacheln Deine offenen Provisionen und Deine ausgezahlten Provisionen als tägliche Orientierung.
- (Optional) Klicke auf Deine Transaktionen, um zur Transaktionsliste zu gelangen und Details zu prüfen.