Was ist eine Pipeline?

Eine Pipeline ist die Übersicht aller vorhandenen Deals. Ein Kontakt kann mehrere Deals haben (z. B. Produkt A und Produkt B). Damit sich unterschiedliche Sales-Mitarbeiter oder Prozesse nicht in die Quere kommen, werden die Deals getrennt angelegt und in passenden Pipelines geführt.

Warum Pipelines?

Pipelines schaffen Klarheit und Trennung von Sales-Potenzialen:

• Nach Produkten: z. B. eigene Pipeline für Produkt A vs. Produkt B.
• Nach Sales-Prozessen: z. B. Kaltakquise-Pipeline (Setter/Telefonvertrieb) mit dem Endziel Termin generieren vs. Pipeline für warme, bereits qualifizierte Termine bis hin zu Angebot oder Rechnung.
• Nach Teams: unterschiedliche Sales-Teams arbeiten in eigenen Pipelines.
• Nach Use-Cases/Komplexität: bei komplexeren Produkten mit vielen Touchpoints (mehrere Anrufe, Strategie-/Analysegespräche) ist eine separate Pipeline sinnvoll.

Typische Anwendungsfälle

• Produkt-Trennung: Ein Kontakt hat parallele Kaufinteressen (A und B) → zwei Deals in passenden Pipelines.
• Team-Trennung: Sales-Mitarbeiter A betreut Deal 1, Sales-Mitarbeiter D betreut Deal 2 → saubere Verantwortlichkeiten.
• Prozess-Trennung: Von „kalten Leads“ mit Termin-Ziel bis zu „warmen Terminen“ mit wiederholten Kontakten und Abschluss-Schritten.

Mehrere, klar definierte Pipelines ermöglichen die Differenzierung und gezielte Steuerung von Deals, ohne Überschneidungen zwischen Produkten, Teams oder Prozessphasen.

Auf Pipelines zugreifen über die Kopfleiste

Klicke in der Kopfleiste auf Pipelines.

• Wenn du bereits Pipelines angelegt hast, kannst du sie mit einem Klick öffnen.
• Mit einem Klick auf Alle anzeigen gelangst du zur Pipeline-Übersicht mit weiterführenden Funktionen, z. B. zum Bearbeiten von Pipelines.
• Mit einem Klick auf Neue Pipeline anlegen kannst du neue Pipelines erstellen.

Auf Pipelines zugreifen über die Einstellungen

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Pipelines.

Du befindest dich in der Pipeline-Übersicht.

• Du siehst eine Übersicht deiner Pipelines inkl. deren Deal-Phasen und kannst über das Dreipunkt-Menü und das Zahnrad Aktionen vornehmen, z. B. Bearbeiten oder Duplizieren.
• Mit einem Klick auf Neue Pipeline anlegen kannst du neue Pipelines erstellen.
• Über Pipeline-Vorlagen kannst du neue Pipelines auf Basis von zuvor erstellten Vorlagen erstellen (siehe auch Pipeline aus einer Pipeline-Vorlage erstellen).
• Mit Deal-Phase Sichtbarkeit umschalten kannst du einstellen, dass die Deal-Phasen aller Pipelines in der Übersicht ein- oder ausgeblendet werden sollen. Du kannst dann gezielt über den Pfeil - auf der rechten Seite bei einer Pipeline die Deal-Phasen dieser Pipeline ausklappen, z. B. damit du übersichtlicher arbeiten kannst.

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Pipelines.
3. Klicke auf Neue Pipeline anlegen.
4. Vergib einen eindeutigen Namen der Pipeline.
5. Füge über Deal-Phase hinzufügen die gewünschten Phasen hinzu.
6. Gib für jede Deal-Phase einen Namen und eine Farbe an.
7. Wiederhole dies, bis alle gewünschten Phasen angelegt sind (z. B. „Kalte Leads“, „Interessierte Leads“, „Angebot versendet“).
8. Weise unter Berechtigte Teams die relevanten Teams zu, damit die Pipeline für deren Mitglieder sichtbar ist.
9. Klicke auf Speichern.
10. Prüfe in der Pipeline-Übersicht, ob die Pipeline als Gruppe erscheint und die Deal-Phasen darunter aufgelistet sind.

Tipp

Wenn du mehrere Produkte verkaufst: Lege pro Produkt eine eigene Pipeline an.

Pro Kontakt und Pipeline ist genau ein Deal möglich. Hat ein Kontakt Interesse an mehreren Produkten, sollte für jedes Produkt eine eigene Pipeline eingerichtet sein. Denn so kannst du je Kontakt mehrere Deals parallel führen. Reine Team-Trennungen (z. B. „Kaltakquise“ vs. „Closing“) reichen dafür nicht aus.

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Pipelines.
3. Klicke bei einer Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Pipeline bearbeiten.
5. Nimm die gewünschten Änderungen vor,
6. Klicke auf Speichern.

Tipp

• Die Reihenfolge von Deal-Phasen in einer Pipeline kannst du ändern, indem du Deal-Phasen mit den Pfeilen verschiebst.
• Du kannst Deal-Phasen löschen, indem du auf das Mülleimer-Symbol klickst.

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Pipelines.
3. Klicke bei einer Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Ja.

Gelöschte bzw. archivierte Pipelines werden im Archiv abgelegt. Du kannst sie dort wiederherstellen.

So öffnest du das Archiv: 

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Archiv.
3. Klicke auf Pipelines.
4. Wenn du eine Pipeline wiederherstellen möchtest:
   1. Klicke bei der Pipeline auf das Dreipunkt-Menü.
   2. Klicke auf Wiederherstellen.
   3. Klicke auf Ja.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Pipelines.
2. Klicke auf eine bereits angelegte Pipeline.
   Du bist in der Detailansicht der Pipeline.
3. Klicke auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Kanban.

Die Pipeline wir in der Kanban-Ansicht dargestellt. Möchtest du zur Listenansicht zurückwechseln, klicke erneut auf das Dreipunkt-Menü und dann auf Liste.

Hinweis

Die Ansicht wird für alle von dir erstellten Pipelines geändert.

Wie du Deals in der Listenansicht anderen Deal-Phasen zuweisen kannst, erfährst du hier: Deals verwalten

1. Klicke in der Kopfleiste auf Pipelines.
2. Klicke auf eine bereits angelegte Pipeline.
   Du bist in der Detailansicht der Pipeline.
3. Klicke auf das Dreipunkt-Menü.
4. Klicke auf Statistik.

Du sieht verschiedene Kennzahlen zu der Pipeline, die du filtern kannst.