Mit Tags segmentierst du Kontakte, bereitest Massenbearbeitung vor und steuerst Automatisierungen. Du kannst Tags anlegen, am Kontakt vergeben oder entfernen, Abhängigkeiten definieren und nach Tags filtern.
Übersicht der Teilaufgaben
- Tag anlegen, bearbeiten und löschen
- Tags am Kontakt vergeben und entfernen
- Kontakte nach Tags filtern
Tag anlegen, bearbeiten und löschen
Verwalte deine Tags zentral und definiere Abhängigkeiten, um das Setzen von Tags zu automatisieren.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
- Klicke auf Tags.
- Klicke Neuen Tag erstellen.
- Gib einen beschreibenden Namen für deinen Tag ein.
- Gib ein kurzes Label für deinen Tag ein.
- (Optional): Definiere das automatische Setzen und Entziehen von anderen Tags.
- Automatische Tag-Vergabe: Sobald du den neuen Tag setzt, werden diese Tags automatisch auch gesetzt.
- Automatischer Tag-Entzug: Sobald du den neuen Tag setzt, werden diese Tags automatisch entzogen.
- Klicke auf Speichern.
Der neue Tag erscheint in der Tagübersicht und kann jetzt an Kontakte vergeben werden.
Hinweis
In der Tagübersicht kannst du jeden Tag über das Drei-Punkte-Icon bearbeiten oder löschen.
Tags am Kontakt vergeben und entfernen
Weise einem Kontakt die passenden Tags zu oder entferne sie. Hinterlegte Abhängigkeiten greifen dabei sofort und setzen/entziehen verbundene Tags automatisch.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
-
Klicke in der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt.
Tipp
Alternativ kannst du Tags direkt in einem Deal vergeben. Tags werden automatisch dem mit dem Deal verknüpften Kontakt zugeordnet.
- Wechsle rechts in den Tab Tags verwalten.
- Wähle einen oder mehrere zu hinzufügende Tags.
- Klicke auf Tags hinzufügen.
- (Optional) Entferne einen bestehenden Tag, indem du auf das x-Icon am Tag klickst.
Der Kontakt zeigt die aktuellen Tags.
Kontakte nach Tags filtern
Finde gezielt alle Kontakte mit einem bestimmten Tag über die Filterfunktion. So segmentierst du deine Kontakte zum Beispiel für die Massenbearbeitung.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
- Klicke in der Kontaktübersicht auf Filter > Neuen Filter anlegen.
- Wähle als Feld Tag und als Operator ist gleich.
- Wähle in der Dropdown-Liste den gewünschten Tag.
- (Optional) Aktiviere bei Bedarf die Filter speichern-Option und vergib einen Filternamen.
- Klicke auf Anwenden.
Die Kontaktübersicht zeigt nur Kontakte mit dem gewählten Tag.
Hinweis
Die Suche durchsucht Tags derzeit nicht. Verwende für Tag-basiertes Arbeiten die Filteroption.