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Wie können wir dir helfen?

Aufgaben verwalten

Mit Aufgaben legst du Kontakte oder Deals auf Wiedervorlage, priorisierst deinen Arbeitstag und übergibst To-dos an Kollegen. Aufgaben sind immer einem Kontakt zugeordnet (auch wenn sie im zugehörigen Deal erfasst werden) und erscheinen in deiner Aufgabenübersicht zur Abarbeitung.

Übersicht der Teilaufgaben

 

Aufgabe erfassen

Erfasse eine neue Aufgabe direkt am Kontakt oder Deal und definiere Kategorie, Beschreibung, Fälligkeit und Zuweisung.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.

  2. Klicke in der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt.

    Tipp

    Alternativ kannst du Aufgaben direkt in einem Deal erstellen. Aufgaben werden automatisch dem mit dem Deal verknüpften Kontakt zugeordnet.

  3. Wechsle rechts in den Tab Aufgabe erfassen.
  4. Wähle eine Kategorie (z.B. Nachfassen, Follow-up, Qualitätsmanagement oder eine benutzerdefinierte Kategorie).
  5. Gib eine Beschreibung ein.
  6. Wähle unter Zuweisen die verantwortliche Person.
  7. Wähle unter Fällig am ein Fälligkeitsdatum.
  8. Klicke Aufgabe erfassen.

Die Aufgabe wird dem Kontakt zugeordnet und erscheint im Tab Aufgaben.

Aufgaben einsehen und filtern

Öffne die Aufgabenübersicht und filtere nach Kategorie, Mitarbeiter (erstellt von), Zeitraum oder nutze die Textsuche, um schnell Prioritäten zu setzen.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Aufgaben.

    Eine Übersicht deiner offenen und abgeschlossenen Aufgaben erscheint.

  2. (Optional) Verwende die Filteroption, um die Aufgabenübersicht nach Kategorie, Mitarbeiter (erstellt von) und Zeitraum zu filtern.
  3. (Optional) Verwende die Suchfunktion, um nach Aufgaben mit einem bestimmten Inhalt zu suchen.

Du hast Einsicht in deine Aufgabenübersicht und kannst diese nach deinen Anforderungen filtern.

Aufgabe bearbeiten

Wenn sich Kontext oder Dringlichkeit ändert, kannst du Aufgaben anpassen, also ihre Beschreibung, Kategorie, Fälligkeit oder Zuweisung.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Aufgaben.

    Eine Übersicht deiner offenen und abgeschlossenen Aufgaben erscheint.

  2. Klicke bei der gewünschten Aufgabe auf das Zahnrad.
  3. Passe die Aufgabe unter Kategorie, Beschreibung, Zuweisen, Fällig am an.
  4. Klicke auf Speichern.

Die Aufgabe wird aktualisiert.

Aufgabe erledigen

Markiere erledigte Aufgaben, damit deine Liste offener Aufgaben fokussiert bleibt.

So funktioniert's

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Aufgaben.

    Eine Übersicht deiner offenen und abgeschlossenen Aufgaben erscheint.

  2. Klicke bei der gewünschten Aufgabe auf den Haken.
  3. Klicke auf Ja.

Tipp

Alternativ kannst du Aufgaben direkt in der Kontakt- oder Deal-Ansicht erledigen. Klicke dazu bei den Aktivitäten auf das Tab Aufgaben und dann auf den Haken.

Erledigte Aufgaben erscheinen in der Aufgabenübersicht unter Abgeschlossene Aufgaben.

Aufgabe wieder öffnen

Setze versehentlich erledigte Aufgaben mit der ursprünglichen Fälligkeit zurück in die offenen Aufgaben.

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Aufgaben.

    Eine Übersicht deiner offenen und abgeschlossenen Aufgaben erscheint.

  2. Klicke unter Abgeschlossene Aufgaben bei der gewünschten Aufgabe auf das Rückgängig machen-Icon.
  3. Klicke auf Ja.

Wieder geöffnete Aufgaben erscheinen in der Aufgabenübersicht unter Offene Aufgaben.

Aufgabenkategorien anlegen und entfernen

Lege Kategorien bei der Aufgabenerfassung am Kontakt an oder entferne sie, um später gezielt nach Arbeitsmodi filtern zu können.

So funktioniert's

So legst du Aufgabenkategorien an:

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
  2. Klicke in der Kontaktübersicht auf einen Kontakt.
  3. Wechsle rechts in den Tab Aufgabe erfassen.
  4. Klicke unter Kategorie auf das Punkte-Icon.
  5. Klicke auf Kategorie erstellen.
  6. Gib einen Namen ein.
  7. Klicke auf Speichern.

So entfernst du Aufgabenkategorien:

  1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
  2. Klicke in der Kontaktübersicht auf einen Kontakt.
  3. Wechsle rechts in den Tab Aufgabe erfassen.
  4. Wähle die Kategorie aus.
  5. Klicke auf das Punkte-Icon.
  6. Klicke auf Kategorie entfernen.
  7. Klicke auf Ja.

Kategorien stehen sofort zur Auswahl und können in der Aufgabenübersicht als Filter genutzt werden.