Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.

Du siehst die Kontaktliste mit allen Kontakten und ihren Daten, die in Digiclose vorhanden sind.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Klicke auf Neuer Kontakt.
3. Fülle die Felder aus.
   Pflichtfelder sind durch ein Sternchen gekennzeichnet. Beim Verwalten von Benutzerfeldern kannst du selbst festlegen, welche Felder Pflichtfelder sein sollen. Außerdem kannst du eigene Benutzerfelder anlegen und bestimmten, dass diese im Formular für neue Kontakte ausgefüllt werden sollen (siehe auch Benutzerfelder verwalten).
4. Klicke auf Speichern.

Der Kontakt ist angelegt und erscheint in der Kontaktliste.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Klicke auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.
   Du siehst die Kontaktdetails.
3. Bearbeite den Kontakt.

In der Kontaktdetailansicht siehst du auf der linken Seite u.a. die Deal-Daten, Stammdaten sowie auch die Daten aus von dir erstellten Benutzerfeldern (siehe auch Benutzerfelder verwalten). Wenn du dort etwas bearbeitest, z. B. die Stammdaten, klicke bei dem jeweiligen Abschnitt auf Speichern.

Auf der rechten Seite kannst du verschiedene Aktionen starten, z. B. eine Notiz, Aufgabe oder E-Mail verfassen und siehst ein Protokoll aller Aktivitäten und Aktionen. Das ist z. B. auch bei Urlaubsvertretungen sehr hilfreich, um eine lückenlose Dokumentation zu einem Kontakt zu haben. Das Tag-Feature ist aktuell für Zapier vorgesehen.

In der Kopfleiste findest du weitere wichtige Features: Du kannst einen Kontakt via Aircall anrufen, den Kontakt zu einer (weiteren) Pipeline hinzufügen, ein Angebot bzw. eine Rechnung erstellen oder eine Transaktion - nach erfolgter Zahlung des Kontakts - hinterlegen.

Hinweis

Du kannst auch mehrere Kontakte auf einmal bearbeiten (im "Bulk"; "Massenbearbeitung"). Du kannst nur von dir angelegte Benutzerfelder bearbeiten, da die Stammdaten meist einzigartig sind (siehe auch Benutzerfelder verwalten). Dadurch kannst du z. B. 50 Kontakten auf einmal eine Information hinzufügen.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Setze in der Kontaktübersicht ganz links ein Häkchen bei den Kontakten, die du bearbeiten möchtest.
3. Klicke unterhalb der Kontaktübersicht auf Optionen für X Kontakte.
   Statt dem  "X" steht dort die Anzahl der Kontakte, die du ausgewählt hast.
4. Wähle eine Aktion, z. B. Feld bearbeiten oder Zur Pipeline hinzufügen.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Setze in der Kontaktübersicht ganz links ein Häkchen bei den Kontakten, die du löschen möchtest.
3. Klicke unterhalb der Kontaktübersicht auf Optionen für X Kontakte.
   Statt dem  "X" steht dort die Anzahl der Kontakte, die du ausgewählt hast.
4. Klicke auf Archivieren.
5. Klicke auf Ja.

Gelöschte bzw. archivierte Kontakte werden im Archiv abgelegt. 

So öffnest du das Archiv: 

1. Klicke in der Kopfleiste auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Klicke auf Archiv.
3. Klicke auf Kontakte.

So suchst du Kontakte über die globale Suche:

1. Gib im Suchfeld in der Kopfleiste Informationen zu einem Kontakt ein, z. B. den Namen oder die PLZ.
2. Bestätige mit der Enter-Taste.

So suchst du Kontakte in der Kontaktliste:

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Gib im Suchfeld oberhalb rechts der Kontaktliste Informationen zu einem Kontakt ein, z. B. den Namen oder die PLZ.
3. Bestätige mit der Enter-Taste.

So filterst du Kontakte in der Kontaktliste:

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Klicke oberhalb der Kontaktliste auf Filter.
3. Klicke auf Neuen Filter anlegen.
4. Füge Regeln hinzu.
5. (Optional) Klicke auf Filter speichern und gib einen Filternamen an.
   Gespeicherte Filter kannst du anschließend mit einem Klick im Filter-Menü auswählen.
6. Klicke auf Anwenden.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Klicke oberhalb rechts der Kontaktliste auf das Dreipunkt-Menü.
3. Klicke auf Spalten verwalten.
4. Blende die Spalten ein und aus, wie du sie gerne haben möchtest.
5. (Optional) Verändere die Reihenfolge der Spalten, indem du sie mit den Pfeilen verschiebst.
6. Klicke auf Speichern.

1. Klicke in der Kopfleiste auf Kontakte.
2. Klicke oberhalb rechts der Kontaktliste auf das Dreipunkt-Menü.
3. Klicke auf Duplikate verwalten.
4. Wähle einen Filter oben links in der Ecke, z. B. Vorname, Nachname, Telefon.
   Anhand der im Filter angegebenen Daten filtert Digiclose Kontakte auf Duplikate. Dabei muss bei allen gefilterten Daten ein Duplikat da sein, z. B. bei Vorname, Nachname, Telefon werden nur Kontakte angezeigt, bei denen alle drei Informationen gleich sind.
5. Klicke bei einem Duplikat auf das Augen-Symbol.
   Du siehst die Kontakte nebeneinander. Bei dem Kontakt im gelben Fenster siehst du, welche Daten vom anderen Kontakt beim Zusammenführen übernommen würden.
6. Falls vorhanden: Du kannst Deals bzw. die Phase einer Pipeline übernehmen.
7. Klicke auf Zusammenführen.

Hinweis

Alternativ kannst du auch die Kontakte jeweils über das Symbol oben rechts in der Ecke öffnen, bearbeiten und bei Bedarf nicht mehr benötigte Kontakte im Anschluss archivieren.

Wie du Kontakte importierst, erfährst du hier: CRM-Kontakte importieren