Das Dashboard ist die Startseite von Digiclose und jederzeit in der Kopfleiste über Dashboard aufrufbar. Es bündelt zentrale Kennzahlen und Diagramme, damit du schnell erkennst, was aktuell im CRM passiert. Dadurch erhältst du auf einen Blick Orientierung über neue und laufende Aktivitäten und kannst entsprechende Prioritäten setzen. Für Admins dient es als Gesamtübersicht; Mitarbeitende nutzen es als persönliche Lageübersicht für „ihre“ Vorgänge.
Übersicht der Teilaufgaben
- Wie funktioniert das Dashboard bei Digiclose?
- Als Vertriebler: Eigene Provisionen sehen (offen & ausgezahlt)
- Als Vertriebler: Eigene Transaktionen sehen
- Alle Transaktionen sehen
Wie funktioniert das Dashboard bei Digiclose?
Das Dashboard ist die Startseite von Digiclose. Es bündelt zentrale Kennzahlen und Diagramme zu Transaktionen, Angeboten, Rechnungen, Provisionen und KPIs, damit du schnell erkennst, was im CRM passiert.
So funktioniert's
Klicke in der Kopfleiste auf Dashboard.
Ganz oben kannst du den Zeitraum des Dashboards filtern, z. B. nur für die letzten 7 Tage. Darunter werden dir verschiedene Übersichten angezeigt, die die Kennzahlen des gewählten Zeitraums wiedergeben.
- Du siehst eine Übersicht der Kontakte, Pipelines und Aufgaben. Mit einem Klick kommst du direkt in die Detailansicht. Außerdem siehst du die Provisionen der letzten 28 Tage.
- Du siehst eine Übersicht der Provisionen und kannst über Details eine Detailansicht öffnen, die du auch filtern kannst.
- Du siehst eine Umsatzübersicht.
- Transkationen werden grün dargestellt, in Rechnung gestellte Beträge blau und bezahlte Beträge orange.
- Mit den Icons oberhalb der Übersicht kannst du Zoomen und die Zeitleiste verschieben. Mit einem Klick auf das Häuschen-Symbol gelangst du wieder zur usprünglichen Ansicht zurück.
- Du siehst Kacheln mit verschiedenen Kennzahlen, z. B. zu Transaktionen, Provisionen und Angeboten. Mit einem Klick kommst du direkt in die Detailansicht.
Als Vertriebler: Eigene Provisionen sehen (offen & ausgezahlt)
Im Dashboard findest du deine Provisionsübersicht inklusive offener und ausgezahlter Beträge.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Dashboard.
- (Optional) Passe ganz oben den Zeitraum an.
- Scrolle zu den Kennzahlen-Kacheln.
- Klicke auf die Kachel Deine offenen Provisionen oder Deine ausgezahlten Provisionen.
- Filtere die Übersicht bei Bedarf.
- Du hast einen klaren Überblick über deine Provisionen und kannst diese zeitlich eingrenzen und genauer betrachten.
Du hast einen klaren Überblick über deine Provisionen und kannst diese zeitlich eingrenzen und genauer betrachten.
Als Vertriebler: Eigene Transaktionen sehen
Das Dashboard zeigt deine persönlichen Transaktionen und ermöglicht Fokus auf relevante Zeitfenster.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Dashboard.
- (Optional) Passe ganz oben den Zeitraum an.
- Scrolle zu den Kennzahlen-Kacheln.
- Klicke auf die Kachel Deine Transaktionen.
- Filtere die Übersicht bei Bedarf.
Du hast einen klaren Überblick über deine Transaktionen und kannst diese zeitlich eingrenzen und genauer betrachten.
Alle Transaktionen sehen
Das Dashboard bietet einen Gesamtblick auf alle Transaktionen.
So funktioniert's
- Klicke in der Kopfleiste auf Dashboard.
- (Optional) Passe ganz oben den Zeitraum an.
- Scrolle zu den Kennzahlen-Kacheln.
- Klicke auf die Kachel Alle Transaktionen.
- Filtere die Übersicht bei Bedarf.
Du hast einen klaren Überblick über alle Transaktionen und kannst diese zeitlich eingrenzen und genauer betrachten.